Pravočasno se pripravite na udobno prihodnost.

✔ brezplačno finančno svetovanje

✔ analiza osebnih financ

✔ pomoč pri iskanju finančnih rešitev

 

ŽELIM SE NAROČITI NA SESTANEK 

 

 

 

S pogovorom vam pomagamo najti prave finančne rešitve.

Finanz Check je celostni pogovor, na katerem vam osebni finančni svetovalec pomaga do pravih rešitev za vaše želje, potrebe in cilje. Skupaj z vami bomo analizirali osebne finance, primerjali storitve in vas pripravili tudi na morebitne nepredvidljive dogodke v prihodnosti.

Kako poteka Finanz Check?

  • 1

    Naročite se za sestanek

    Dogovorite se za termin, ki vam ustreza.

  • 2

    Pripravite se za sestanek

    Skrbno preberite in izpolnite dokumenta prihodki/odhodki in vprašanja. Dokumenta pošljite finančnemu svetovalcu ali ju prinesite na sestanek.

  • 3

    Finančna analiza

    Na sestanku bomo skupaj pogledali vaše prihodke, stroške, kredite, naložbe in zavarovanja ter prisluhnili vašim ciljem za prihodnost.

  • 4

    Predstavitev rešitev

    Na podlagi analize vam bomo pripravili in predstavili rešitve ter skupaj določili načrt, kako boste z njimi uresničevali svoje cilje.

Finanz Check

Predstavitev Finanz Check PDF (2645 KB)
Prihodki/odhodki XLSX (30 KB)
Kaj me zanima in kaj prinesem zraven XLSX (26 KB)